Considerazioni e visualizzazione delle fatture
Gestire le fatture
Benvenuto nel modulo di gestione delle fatture di Plugin.ch! Questo capitolo la guida attraverso i concetti fondamentali della fatturazione. Imparerà a creare, stampare, inviare via email e gestire le sue fatture, compresi i solleciti di pagamento. Le fatture Plugin.ch integrano gli standard ISO 20022 con codici QR, in vigore dalla metà del 2020.
Raccomandazioni pratiche
Raggruppare le fatture per tema
Organizzi le sue fatture in gruppi logici per facilitare la gestione: Licenze 2024, Abbonamenti estivi, Corsi collettivi, Stage junior, ecc. Questa strutturazione chiarisce il monitoraggio e i solleciti.
Verificare le associazioni membri-articoli
Prima di generare le fatture delle licenze a inizio stagione, si assicuri che tutti i membri pertinenti siano correttamente collegati agli articoli di licenza corrispondenti.
Fatturare più articoli
Una stessa fattura può includere più articoli. Può combinare licenze, abbonamenti e prestazioni varie su un unico documento di fatturazione.
Modificare prima della stampa
Se configurato, può modificare una fattura dopo la sua creazione ma prima della stampa. Ideale per correggere importi, aggiungere sconti o spese supplementari.
Fatturare le famiglie insieme
Può raggruppare i membri di una stessa famiglia su un'unica fattura. Attenzione: l'elaborazione dei pagamenti diventa più complessa se adotta questo approccio.
Aggiungere sconti e spese
Utilizzi articoli di tipo sconto (importi negativi) o spese supplementari per adattare con precisione l'importo fatturato a ciascun membro.
Cambiare il tipo di fattura
Una fattura cartacea può essere convertita in fattura via email, e viceversa. Questa flessibilità le permette di adattare la sua modalità di comunicazione in base alle sue esigenze.
Comprendere la visualizzazione delle fatture
Ogni riga di fatturazione nel sistema mostra diverse colonne di informazioni. Ecco cosa significa ogni elemento:
Colonna 1: casella di spunta
Permette di selezionare una o più fatture per eseguire azioni raggruppate (stampa, eliminazione, ecc.).
Colonna 2: icona di archiviazione
Se una fattura è archiviata, in questa colonna viene visualizzata un'icona. Le fatture archiviate rimangono accessibili ma non vengono visualizzate per impostazione predefinita.
Colonna 9: tipo di fattura
Indica la natura del documento:
- 0 = Fattura originale
- 1 = 1° sollecito
- 2 = 2° sollecito (e successivi)
Colonna 10: numero di stampe
Mostra quante volte la fattura è stata stampata. Utile per individuare i doppioni e gli errori di stampa.
Colonna 11: icone di status
Il cuore del sistema: queste icone visive le indicano lo status esatto di ogni fattura:
Fatture cartacee:
PDF cartaceo non ancora stampato
Fattura cartacea stampata
Sollecito cartaceo creato
Sollecito cartaceo stampato
Fatture via email:
Fattura via email creata
Fattura via email inviata
Sollecito via email creato
Sollecito via email inviato
Colonne 12-13: azioni
Due icone le permettono di intervenire direttamente:
- Icona matita (Colonna 12) = Modifica la fattura
- Icona cestino (Colonna 13) = Elimina la fattura
Le icone di status sono il suo strumento principale di controllo. Con un solo sguardo, sa se una fattura è stata stampata, inviata, o se è in corso un sollecito. Questa trasparenza facilita il monitoraggio degli insoluti.
Tutorial Plugin.ch — Gestire le fatture