Gestire i solleciti di pagamento

Gestire le fatture

I solleciti sono essenziali per recuperare gli importi non pagati. Plugin.ch automatizza questo processo: crei solleciti basati sul termine di pagamento, li stampi o li invii via email, e gestisca le spese di sollecito. Questo tutorial La guida attraverso ogni fase.

Configurare i termini di sollecito

Prima di creare i solleciti, definisca quando devono essere generati automaticamente. È una configurazione globale che si applica a tutti i Suoi gruppi.

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Accedere alle impostazioni di fatturazione

Vada in PARAMETRO / GESTISCI LA FATTURAZIONE.

Creare i solleciti per un gruppo

Una volta configurati, crea i solleciti gruppo per gruppo secondo i criteri che ha definito.

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Accedere alla gestione delle fatture

Vada in FATTURA / GESTISCI LE FATTURE.

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Selezionare il gruppo

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Cliccare su "Crea i solleciti"

Questa azione genera i solleciti secondo le Sue impostazioni. Il sistema rileva automaticamente le fatture idonee e crea i solleciti corrispondenti (1°, 2°, 3°...).

Visualizzare e modificare i solleciti

I solleciti creati appaiono nel Suo elenco di fatture. Può consultarli, modificarli, e aggiungere spese se necessario.

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Visualizzare un sollecito nell'elenco

I solleciti vengono visualizzati con un tipo diverso (1 o 2 nella colonna 9). Clicchi sull'icona di stato per vedere i dettagli del sollecito.

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Aggiungere spese di sollecito

Clicchi sulla matita per modificare il sollecito. Può aggiungere un articolo "Spese di sollecito" per fatturare spese supplementari al cliente.

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Aggiornare dopo la modifica

Non dimentichi di aggiornare la pagina affinché le modifiche vengano visualizzate correttamente.

Stampare i solleciti non pagati

Ha creato dei solleciti e desidera stamparli per inviarli per posta. Ecco come procedere:

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Accedere alla gestione delle fatture

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Selezionare il gruppo

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Cliccare su "Stampa i solleciti non pagati"

Viene generato un PDF con tutti i solleciti non pagati. Può stamparlo direttamente o scaricarlo per l'archiviazione.

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Consultare il PDF generato

Inviare i solleciti via email

Se ha creato solleciti in formato email, può inviarli direttamente da Plugin.ch. È più veloce della stampa e più ecologico!

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Stessa procedura delle fatture

Vada in FATTURA / GESTISCI LE FATTURE, selezioni il gruppo, e clicchi su "Invia i solleciti per E-mail non pagati".

Combini più canali: 1° sollecito via email (rapido), 2° sollecito per posta (più ufficiale), 3° sollecito con spese (incentivo al pagamento). Questo approccio progressivo migliora significativamente il tasso di recupero.

Tutorial Plugin.ch — Gestire le fatture